一名男子國輝，因女兒病逝沒能挽救而感到痛苦，整天過著頹廢生活。直到某天，與鄰居女兒小渝接觸，不知道是因為把她認為是自己女兒，還是對小渝的憐憫，兩人在彼此之見找到了溫暖。然而好景不常，小渝爸爸知道她經常跑去國輝家，在一次酗酒之後，變得更瘋狂，強行闖入國輝家將小渝帶走，過程中還對小渝施暴。情急之下，國輝攻擊小渝父親並帶走她。經過漫長的夜晚，國輝心情複雜，不知何去何從，最後在一個路口，她選擇走入更偏僻的小路。(片尾)一路開車到黎明，國輝終於停下並走到懸崖邊，望著遠方的海面，心情更糾結複雜。